刘邦驻军霸上，还没有能和项羽相见，刘邦的左司马曹无伤派人对项羽说:刘邦想要在关中称王，让子婴做丞相，珍宝全都被刘邦占有。范增劝告项羽说:沛公在崤山的东边的时候，对钱财货物贪恋，喜爱美女。现在进了关，不掠取财物，不迷恋女色，这说明他的志向不在小处。

项羽大怒说:明天早晨犒劳士兵，给我打败刘邦的军队!这时，项羽的军队有四十万，驻扎在新丰鸿门；刘邦的军队有十万，驻扎在霸上。现在进入关中，财物没有取用，妇女没有被宠幸，这表明他的志向不在小事上。我派人观察他的气运，都是龙虎的形状，呈现出五彩的颜色，这是天子的气运啊。要赶快攻击，不要错过机会。

张良这时候跟随刘邦，项伯于是连夜骑马到刘邦的军营，私下会见张良，把这件事详细地告诉了他，想叫张良和他一起离开，说:不要跟着一起送死。张良说:我是为韩王护送沛公的，沛公现在事情紧急，逃走是不义的，不能不告诉他。于是张良进去，把情况详细地告诉了刘邦。因此听取了他的建议。张良说:估计大王的士兵足以抵挡项王吗?刘邦沉默了一会儿，说:本来就比不上。而且怎么办呢?张良说:请去告诉项伯，说沛公不敢背叛项王。刘邦说:你替我把他叫进来，我要像对待兄长一样侍奉他。张良出去，邀请项伯。项伯就进去见刘邦。刘邦说:我派遣将领把守关口的原因，是为了防止其他盗贼进出和意外事故。日夜盼望将军到来，怎么敢反叛呢!希望您详细说明我不敢忘恩负义。项伯答应了，对刘邦说:明天不可不早些来向项王道歉。刘邦说:好的。不如趁机好好对待他。项王同意了。

刘邦第二天早晨带着一百多名骑兵来见项羽，到了鸿门，向项羽道歉说：“我和将军合力攻打秦军，将军在河北作战，我在河南作战，然而我自己也没有想到能够先入关攻破秦军，能够再次在这里见到将军。现在有小人的谗言，让将军和我有了隔阂。”项羽说：“这是沛公的左司马曹无伤说的；不然的话，我怎么会这样呢？”项羽当天就留下刘邦一同饮酒。项羽、项伯面向东坐，亚父范增面向南坐，沛公面向北坐，张良面向西陪坐。范增多次向项羽使眼色，多次举起所佩戴的玉玦示意杀掉刘邦，项羽沉默不表态。范增起身，出来召见项庄，对他说：“君王为人不忍心。你进去上前敬酒，敬完酒，请用舞剑助兴，趁机在座位上攻击沛公，杀了他。不这样的话，你们这些人都将成为他的俘虏。”项庄于是进去敬酒。敬完酒，说：“君王和沛公饮酒，军中没有什么可以取乐的，请允许我用舞剑助兴。”项羽说：“好。”于是项庄拔出剑来舞动，项伯也拔出剑来舞动，常常用自己的身体像翅膀一样遮护沛公，项庄无法下手。

这时张良来到军门见樊哙。樊哙问：“情况怎么样？”张良说：“很紧急！现在项庄在舞剑，他的意图常在沛公身上。”樊哙说：“这太紧急了！让我进去，与他同生死。”樊哙立即带着剑和盾牌进入军门。交叉持戟的卫士想阻止他，不让他进去，樊哙侧过盾牌一撞，卫士倒在地上，樊哙于是进入，掀开帷帐面向西站立，瞪着项羽，头发直竖，眼眶都快裂开了。项羽说：“壮士！赐给他一杯酒。”于是给了他一大杯酒。樊哙拜谢后，站起来一饮而尽。项羽又说：“赐给他一条猪腿。”于是给了他一条生猪腿。樊哙把盾牌放在地上，将猪腿放在盾上，拔出剑来切着吃。项羽说：“壮士！还能再喝吗？”樊哙说：“我连死都不怕，还怕一杯酒吗！秦王有虎狼一样的心肠，杀人如麻，处罚人唯恐不够，天下人都背叛了他。怀王和各位将领约定：‘先打败秦军进入咸阳的人可以称王。’现在沛公先打败秦军进入咸阳，连毫毛都不敢动，封闭了宫殿，退军霸上，等待大王的到来。所以派遣将领把守关口，是为了防止其他盗贼进出和意外事故。这样做只是延续亡秦的错误做法，我私下认为大王不应该这么做！”项羽没有话来回答，只说：“坐。”樊哙于是坐在张良旁边。

刘邦起身去上厕所，趁机招呼樊哙出去。刘邦出去后，项羽派都尉陈平去召他回来。刘邦说：“现在我出去了，没有辞别，怎么办呢？”樊哙说：“干大事不必顾及小节，讲大礼不必计较小的礼让。现在人家是刀和砧板，我们是鱼和肉，还辞别什么呢？”于是就离开了。刘邦让张良留下来辞谢。张良问：“大王来的时候带了什么礼物？”刘邦说：“我带来一双白璧，想献给项王，一双玉斗，想送给亚父范增。正赶上他发怒，不敢献上。你替我献给他们吧。”张良说：“好的。”当刘邦离去时，他估计从小路回到军营，不过二十里路，于是就让张良留下辞谢，并约定等他到达军营后，张良再进去辞谢。刘邦于是丢下车马，独自骑马离开，与樊哙、夏侯婴、靳强、纪信四人持剑和盾牌步行，从郦山下，经芷阳抄小路逃走。张良估计刘邦已经回到军营，于是进入项羽的军帐辞谢，并献上白璧和玉斗。项羽接受了白璧，放在座位上。范增接过玉斗，拔出剑来把它击碎，说：“唉！这小子不足以商量大事！夺取项王天下的，一定是沛公。我们这些人现在就要被他俘虏了！”