远离人世的森林中有一座历史悠久的城堡，城堡因与世隔绝所以破败且老旧。

夏天是雷雨横行的季节，但是这一天似乎与平时并不相同。乌鸦在城堡上空盘旋，森林中的动物似乎嗅到了些许不同的气味，城堡的和蔼的管家与往常一样为伯爵一家做着美味的早餐，殊不知危险已经降临在城堡中的每一个人身上。

“咚，咚，咚”，有人敲响了城堡的大门，等管家打开门之后并没有发现有人的存在，只有一排通往森林的脚印，循着脚印到了森林中的一处洞穴，询着脚印找到一个昏迷的观光客和一个似乎收到了惊吓的男人，他的口中喃喃道“森林中有些可拍的生物”。管家将他们带回城堡便和伯爵诉说了这件事，听闻此事伯爵下了楼前往那两位观光客的房间。打开门男人蜷缩在房间的角落口中发出一些奇怪的语言，伯爵坐在一旁的椅子上便向男人询问着关于他口中的“怪物”。可是男人却对“怪物”一词只字不提。

女人醒来后看着这个陌生的房间感到十分警惕，管家打开房间门为两人准备了一些热牛奶，女人喝下后开始诉说着他们的经历，女人声称森林中有类似“狼”和“人”结合生成的东西，血红的双眼、锋利的爪子、直立行走。这些证词都指向“狼人”但愚昧的人并不相信这种生物的存在，只当他们是出现了幻觉。

晚上为两人准备了丰盛的饭菜，两人慢慢放下戒备，开始和他们谈论起昨天晚上的遭遇，他与同伴走散再遇见时他已经成为一具血淋淋的尸体，在他的身下有着一个与人身高相似长着狼首的生物，伯爵听完身上不禁颤抖了一下，心里盘算着两人的说法。但当伯爵向其询问是如何从哪个生物手上逃脱时，他们却支支吾吾说不出个所以然，见此问不出什么有实质性的话，伯爵便安慰到“先睡吧，明天召集人马寻找你同伴的踪迹”。