盘古开天辟地后,女娲赐予大地生机。灵狐、凤凰、麒麟、青龙为女娲身边的四大神兽,机智的灵狐甚得女娲喜爱。西周时期,女娲为平复人间战乱,将灵狐派至人间前来迷惑纣王,但却带来了人间的灾难。女娲震怒,将狐族赶去青丘,罚其栽培魅树,上奉天帝。
风景秀美的青丘,五百年一结的魅果就要成熟了,小灵狐们奔跑打闹,为迎接魅果的盛典做准备。婴宁受到魔力控制,她告诉花月狼族来犯,花月忙于通知大家做好抵抗准备,而失去魔力控制的婴宁昏倒在地。狐族众长老听闻消息,倾力做好抵御工作。被姥姥明令禁止参加盛典的飞月趁机来到魅树上,想看看成熟的魅果究竟是何样,却意外的发现有蒙面女贼前来偷魅果,飞月尽力阻止,但奈何法术有限,阻拦未果,只抓到了女贼身上的一块布。飞月将此布交给了姥姥,姥姥通过水镜探寻到该女贼在京城孟家。
山间长亭里,两位道人在下棋,狐族族长柳长言于旁边观棋。两位道士棋技相当,正难分高下之时,一直鹰扑到棋盘上搅乱了棋局。记忆超人的柳长言帮助二人重新摆好了棋盘,道士决定将自己的袖里藏宝之术倾授于他。姥姥急召柳长言回狐族追踪魅果的下落。柳长言找到通报狼族来袭的花月了解情况,花月如实相告,但婴宁坚持自己睡着了并不知道狼族来袭的事情,这使得花月被众灵狐怀疑,心高气傲的花月不甘被冤枉,便去游历人间。
野外,两名男子为夺得花月的芳心而争吵的不可开交,花月便让二人去采摘悬崖边的花,以借此一夺高低。两人互相拉扯,就要坠落悬崖之时,身手不凡的卓云前来救下了二人。花月被卓云矫健的身姿震撼,正在幻想与卓云谈情说爱的情景时,卓云却对她大打出手,原来身为捉妖道士的卓云已经看出花月是个小狐妖。卓云谴责花月迷惑人间男子,害的他们家破人亡,花月却认为是男子贪恋她的美色,自己并无任何过错。卓云追逐花月,不惜用巨石击打她,险些误伤在野外采花的女子阿绣。花月拉开了阿绣,让阿绣免于被巨石击中,但是花月身受重伤,现出了狐形。阿绣尽管害怕,但是善良的她还是救下了花月,将花月带回自己家中休养。原来,阿绣是杂货铺掌柜的女儿,家境殷实。阿绣的意中人刘子固(张若昀 饰)将自己的扇子放在阿绣家的铺子里寄卖,阿绣的父亲不同意,但耐不住女儿的哀求,只能应允。此时,醒来的花月以狐狸之形体在家里四处闲逛,被阿绣家的下人看到,父亲命令下人把狐狸抓起来。在阿绣的帮助下,花月得以成功脱身。花月将自己的身世等消息都告诉了阿绣,还向阿绣展示自己的法术,两人成为好朋友。
阿绣要前去灯会与子固相见,花月想要追随,被阿绣借故推脱。花月便自己来到灯会游玩。